Kdo jsme a čím se zabýváme

  • Společnost OK Trust jsme založili v roce 2012 jako skupina poradců s bohatými zkušenostmi z poradenských firem a finančních institucí. Od založení společnosti jsme výrazně rozšířili řady spokojených zákazníků. Cílem naší práce není prospěch finančních institucí, ale spokojený klient. Poskytujeme kvalifikované poradenství v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám.
  • Výhodou pro klienty je profesionální přístup našich poradců a šíře portfolia: vybíráme prakticky ze všech produktů na českém trhu.
    V oblasti investic jsme navíc schopni nabídnout velmi zajímavé produkty i ze zahraničí.
  • Naše poradenství je maximálně objektivní, protože nás nevlastní žádná banka ani pojišťovna.
  • Náš tým proškolených a certifikovaných poradců sleduje aktuální dění na finančním trhu, aby mohl našim klientům poskytnout informace o finančním trhu, vlastnostech a charakteru produktů na nejvyšší možné úrovni.

Naše priority

  • Klient na prvním místě

    Zájmy klienta jsou pro nás vždy na prvním místě. Navrhujeme pouze takové kroky, které jsou v jeho zájmu.
  • Profesionalita

    Jsme zavedená společnost a u našich poradců klademe důraz na profesionalitu, odborné proškolení a etické chování.
  • Dlouhodobá spolupráce

    Svůj čas nevěnujeme hledání nových klientů, ale zajištění potřeb a požadavků našich stávajících klientů.
  • Servis

    Pro naše klienty zdarma zajišťujeme veškerý servis týkající se změn ve smlouvách, hlášení pojistných událostí a jakékoliv konzultace
    týkající se financí.
  • Finanční nezávislost

    Pomáháme klientům dosáhnout nebo se alespoň přiblížit finanční nezávislosti.

Jak pracujeme

V případě zájmu o konzultaci se s Vámi náš poradce osobně setká a představí Vám svoji službu a její přínos.
Na konci schůzky se s poradcem domluvíte na dalším postupu. Pokud Vás naše služba nezaujme, můžete schůzku kdykoli ukončit.
Dostatečný čas pro toto informativní setkání je do 30 minut.

Na druhé schůzce s Vámi poradce pečlivě probere Vaše požadavky a potřeby do budoucna, projde s Vámi finanční rozpočet
a Vaše současné finanční smlouvy. Tyto informace jsou velmi důležité proto, aby poradce mohl správně vypracovat řešení efektivně pro Vás.

Na třetí schůzce Vám poradce představí navrhované finanční řešení.
Pokud splní vaše očekávání, můžete se s ním dohodnout na průběhu jeho realizace.